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投資組合管理涉及合適的人員和技術(shù)，因此組織可以成功地選擇、管理和執(zhí)行大規(guī)模的項(xiàng)目。

根據(jù)項(xiàng)目管理協(xié)會的說法，這是“一種彌合戰(zhàn)略與實(shí)施之間差距的方法”。 

首先，戰(zhàn)略通過幫助您識別優(yōu)勢和劣勢并確保資源得到適當(dāng)分配來推動業(yè)務(wù)決策。但沒有實(shí)施，戰(zhàn)略就毫無用處。管理兩者之間的過渡、適應(yīng)變化和有效執(zhí)行都依賴于投資組合管理。

在本文中，我們將定義投資組合管理，提出一些最佳實(shí)踐建議，并向您展示為什么部署投資組合管理軟件對于您的組織蓬勃發(fā)展至關(guān)重要。

什么是投資組合管理？

項(xiàng)目組合管理的過程是對組織的項(xiàng)目和項(xiàng)目群的選擇、優(yōu)先排序和控制。這種集中管理和監(jiān)督有助于在整個組織中建立治理標(biāo)準(zhǔn)。

說白了，項(xiàng)目組合管理分配責(zé)任，因此組織總是有一個人或一群人密切監(jiān)視公司項(xiàng)目投資的績效。

如果一個項(xiàng)目與公司的戰(zhàn)略、價(jià)值觀和長期目標(biāo)保持一致并且表現(xiàn)良好，那么它更有可能獲得資金和優(yōu)先考慮。如果它存在風(fēng)險(xiǎn)、表現(xiàn)不佳或與公司的更大戰(zhàn)略不一致，那么它可能會在顯微鏡下進(jìn)行調(diào)整或完全報(bào)廢。 

在您的組織中建立投資組合管理可以讓您重新掌舵，在那里您可以就如何有效地實(shí)施戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置做出更有根據(jù)的決策。

投資組合管理的三種類型是什么？

• 積極的投資組合管理
• 被動投資組合管理
• 全權(quán)委托投資組合管理
• 非全權(quán)委托投資組合管理

項(xiàng)目組合管理、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目集管理之間有什么區(qū)別？

項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集和項(xiàng)目管理之間的關(guān)系和層次結(jié)構(gòu)可以描述如下：

• 項(xiàng)目管理通常涉及管理專注于特定產(chǎn)品或服務(wù)的臨時或獨(dú)特的努力
• 項(xiàng)目管理需要一種協(xié)調(diào)的方法來管理相關(guān)項(xiàng)目，以使其相互關(guān)聯(lián)的目標(biāo)保持一致
• 項(xiàng)目組合管理將一組項(xiàng)目和/或項(xiàng)目群作為一個整體進(jìn)行管理，確保它們始終與整體戰(zhàn)略保持一致

簡而言之，項(xiàng)目是構(gòu)成項(xiàng)目群的基石，而項(xiàng)目群和單個項(xiàng)目結(jié)合起來形成一個投資組合。

投資組合管理最佳實(shí)踐

就像日常一樣，投資組合管理最佳實(shí)踐自然會有所不同。每個單獨(dú)的項(xiàng)目都有自己獨(dú)特的需求，就像每個投資組合一樣。盡管如此，還是有適用于大多數(shù)行業(yè)的久經(jīng)考驗(yàn)的方法。

執(zhí)行動手，詳細(xì)的項(xiàng)目清單

對所有項(xiàng)目進(jìn)行評估可以提供對有效投資組合管理至關(guān)重要的理解水平。包括項(xiàng)目的名稱、時間表、估計(jì)成本、業(yè)務(wù)目標(biāo)、潛在投資回報(bào)率以及它如何使業(yè)務(wù)受益。

通過這種方式，您可以創(chuàng)建一個即時的高級概覽，其中包含為投資者提供更新或做出更好的現(xiàn)場決策所需的所有信息。

雖然您可以手動或在 Excel 中創(chuàng)建它，但效率較低，因?yàn)槟鷷e過像 monday.com 提供的真正投資組合管理系統(tǒng)的所有高級功能，例如具有豐富自動化和色彩繽紛的視覺效果，讓同時跟蹤您的整個投資策略變得異常簡單。

從戰(zhàn)略角度評估項(xiàng)目

確定優(yōu)先考慮哪個單個項(xiàng)目的核心標(biāo)準(zhǔn)是基于該項(xiàng)目與公司戰(zhàn)略目標(biāo)的緊密程度。其他需要考慮的因素是項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度以及該項(xiàng)目是否會涉及大規(guī)模的再造。

最終，優(yōu)秀的項(xiàng)目組合經(jīng)理將及早識別重疊的項(xiàng)目提案，并提前切斷任何業(yè)務(wù)案例不佳的項(xiàng)目，以確保管理層和利益相關(guān)者之間更好地協(xié)調(diào)一致。

對項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序、分類和資助

一旦您完成了基于戰(zhàn)略一致性的每個項(xiàng)目的評估，您還必須根據(jù)可用的資金和資源確定優(yōu)先級。現(xiàn)金流是一種有限的資源，實(shí)現(xiàn)您的財(cái)務(wù)目標(biāo)需要嚴(yán)格的財(cái)務(wù)規(guī)劃。

一個徹底的評分和分類過程可以派上用場。例如，您可以使用 1-5：

• 一個獲得 5 分的項(xiàng)目可能是風(fēng)險(xiǎn)最小但收益最高的項(xiàng)目。
• 得分為 3 的項(xiàng)目可能更具挑戰(zhàn)性，因?yàn)樗枰淖兞鞒獭?/li>
• 得分為 1 的項(xiàng)目是公司沒有成功完成甚至嘗試過的跟蹤記錄的未知領(lǐng)域，這提高了風(fēng)險(xiǎn)狀況。

當(dāng)然，您必須根據(jù)您的預(yù)算和現(xiàn)有資源可以支持多少項(xiàng)目來劃清界限，但是評分系統(tǒng)可以使該過程變得更加容易。

徹底審查和管理您的投資組合

如果您的投資組合在創(chuàng)建批準(zhǔn)的項(xiàng)目列表后沒有得到積極管理，那么一流的評估和優(yōu)先級流程將無濟(jì)于事。

像 monday.com 這樣的平臺允許您在數(shù)據(jù)驅(qū)動但設(shè)計(jì)精美的儀表板上監(jiān)督每個項(xiàng)目的狀態(tài)，從而簡化了這一過程。清晰的視覺效果使每個人都可以輕松地停留在同一頁面上并一目了然地獲得所需的信息，而不會被難以辨認(rèn)的界面所困擾。

至少，投資組合經(jīng)理應(yīng)該按季度監(jiān)控資產(chǎn)表現(xiàn)，但要真正做到卓越，這應(yīng)該更頻繁地發(fā)生。許多投資組合經(jīng)理每月或每兩個月向他們的項(xiàng)目經(jīng)理請求進(jìn)度更新。有了更新，項(xiàng)目組合經(jīng)理就可以將數(shù)據(jù)輸入他們的項(xiàng)目組合管理軟件并分配狀態(tài)。

例如，在 monday.com 上，此狀態(tài)一目了然。您可以將項(xiàng)目標(biāo)記為綠色，這表示它在軌道上；或黃色，這意味著它變得越來越危險(xiǎn)，應(yīng)該更密切地監(jiān)控。將項(xiàng)目標(biāo)記為紅色意味著可能需要立即進(jìn)行干預(yù)。

在審查過程中，投資組合經(jīng)理和利益相關(guān)者經(jīng)常會面，討論哪些計(jì)劃需要和值得額外資助，哪些需要暫停，哪些需要完全停止。

投資組合管理挑戰(zhàn)

投資組合管理非常有效，但它需要投資組合管理團(tuán)隊(duì)和利益相關(guān)者的認(rèn)真承諾。管理兩者之間的接觸并不總是一帆風(fēng)順，因?yàn)殡p方通常對應(yīng)該如何做出決定都有強(qiáng)烈的感覺。

在投資組合管理中，民主更可取，但這并不總是那么容易。對于習(xí)慣于發(fā)號施令的利益相關(guān)者和商業(yè)領(lǐng)袖來說，退居二線并不總是一帆風(fēng)順。

通常，這些領(lǐng)導(dǎo)者不習(xí)慣對投資決策進(jìn)行審查，現(xiàn)在他們的決策是通過集體共識來決定的。

重要的是不要讓幾個批評者將注意力從團(tuán)隊(duì)中拉出來。一組 12 人幾乎總是會在協(xié)商一致的情況下做出更好的決定，而不是一兩個人為每個人單方面做出決定。

當(dāng)然，在一致的基礎(chǔ)上獲得好的、可靠的信息并不容易。它需要自下而上的奉獻(xiàn)精神和盡可能多的透明度來保持項(xiàng)目的正常進(jìn)行。只有通過不斷的監(jiān)控，投資組合經(jīng)理才能對市場變化做出快速反應(yīng)。

另一個需要考慮的關(guān)鍵因素是時間限制。很可能在任何特定時間，項(xiàng)目經(jīng)理和將項(xiàng)目帶入生活的團(tuán)隊(duì)都過于分散。

monday.com 中的工作負(fù)載視圖和時間線視圖通過提供關(guān)于誰超額預(yù)訂和誰可能有容量的清晰見解，可以提供極大的幫助。

為什么需要投資組合管理平臺

當(dāng)人員和資源緊張或有限時，跟蹤項(xiàng)目狀態(tài)、資金、投資輪次、所有權(quán)和溝通就足夠困難了。如果沒有投資組合管理平臺，您可能會做出有根據(jù)的猜測，偶爾會達(dá)到他們的目標(biāo)。

有了一個，您的組織將受益于更高的透明度、最新的投資數(shù)據(jù)和實(shí)時的項(xiàng)目狀態(tài)。

最好的工具是同時考慮項(xiàng)目經(jīng)理需求的工具，因?yàn)樗麄兊臄?shù)據(jù)需要傳遞到更高級別的投資組合經(jīng)理及其相應(yīng)的面板和儀表板。消除手動數(shù)據(jù)傳輸或過多的狀態(tài)更新會議的解決方案應(yīng)該是您的目標(biāo)，旨在改善您的整體流程、影響和保持理智。

同時，重要的是要記住，沒有單一的“正確”方法來跟蹤您的投資組合。

每個組織都有自己獨(dú)特的經(jīng)營方式，這就是靈活性是關(guān)鍵的原因。現(xiàn)成的軟件是標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)，但定制軟件的能力是無價(jià)的。

monday.com 讓你做到這一點(diǎn)。

monday.com 如何將這一切整合在一起

monday.com 是一個工作操作系統(tǒng)，它允許您構(gòu)建一個定制的投資組合管理平臺，該平臺比任何現(xiàn)成的“所見即所得”軟件更能滿足您的需求。

投資 monday.com 會檢查所有最佳實(shí)踐，因?yàn)樗试S您：

• 使用投資組合管理委員會執(zhí)行動手、詳細(xì)的項(xiàng)目清單。該板提供了一個高級概述，可輕松連接到您的項(xiàng)目經(jīng)理保持最新的更細(xì)化的項(xiàng)目視圖。

• 使用自定義列從戰(zhàn)略角度評估項(xiàng)目，從而更輕松地跟蹤融資輪次、融資狀態(tài)、投入的資源、估計(jì)的當(dāng)前價(jià)值和上次評估。

• 根據(jù)顯示優(yōu)先級和自定義項(xiàng)目評分的自定義列對項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先級排序、分類和資助。

• 使用自定義儀表板徹底審查和管理您的投資組合，這些儀表板可提供投資組合整體盈利能力和健康狀況的快照。

將所有權(quán)分配給各個任務(wù)的能力，以便您始終擁有一個首選人員，提供對績效的更深入了解，并在出現(xiàn)任何潛在風(fēng)險(xiǎn)時輕松管理它們。

常問問題

查看投資組合和投資管理中的這些常見問題。

投資組合經(jīng)理做什么的？

首先，投資組合經(jīng)理絕對將整個組織內(nèi)計(jì)劃和進(jìn)行中的項(xiàng)目視為個人投資，就像財(cái)務(wù)經(jīng)理將債券和股票視為投資一樣。從投資者的角度來看，他們正在仔細(xì)考慮公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并權(quán)衡上述投資的整體表現(xiàn)。 

每天，投資組合經(jīng)理負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)、監(jiān)控項(xiàng)目績效、密切關(guān)注營銷狀況，并影響組織做出哪些決策和優(yōu)先考慮哪些項(xiàng)目。此外，投資組合經(jīng)理跟蹤正在進(jìn)行的項(xiàng)目并提升任何可能導(dǎo)致暫停項(xiàng)目或完全停止項(xiàng)目的已知風(fēng)險(xiǎn)或問題。

什么是市場指數(shù)？

市場指數(shù)描述了代表金融市場一部分的假設(shè)投資控股投資組合。

什么是共同基金？

在基金經(jīng)理的監(jiān)督下，共同基金由從多個投資者那里收集的資金池組成，用于投資股票、債券、貨幣市場工具和其他資產(chǎn)等證券。共同基金的投資者無需單獨(dú)買賣股票，而是可以使用專業(yè)管理的股票、債券和其他證券投資組合。每個股東也將按比例體驗(yàn)基金的收益或損失。

獲得所需的透明度

我們知道，每一項(xiàng)投資、計(jì)劃和項(xiàng)目對您的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)都很重要，monday.com 旨在滿足和適應(yīng)您的特定需求。

借助 30 多種列類型的下一級定制、無限的自動化功能和數(shù)十種集成，您可以策劃理想的數(shù)字工作流程，與現(xiàn)有工具集成，并連接整個組織的各個點(diǎn)。

如果您需要快速開始，您可以輕松地將數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入 monday.com，然后使用我們的投資組合管理模板直接管理您的投資組合。