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通過銷售自動化，您的銷售團(tuán)隊可以通過使用軟件自動執(zhí)行一些更耗時或重復(fù)性更強的任務(wù)。銷售團(tuán)隊可以自動執(zhí)行的一些最常見的任務(wù)包括管道管理，電子郵件營銷和日程安排。事實上，超過30%的銷售活動可以自動化。

自動化通過幫助銷售人員提高運營效率、節(jié)省時間并專注于更重要的任務(wù)來提供價值。事實上，自動化是擴展業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。他們可以通過減少手動流程來提高生產(chǎn)力，以便您的銷售團(tuán)隊可以做更多他們最擅長的事情：以有意義的方式與潛在客戶和潛在客戶建立聯(lián)系。

例如，自動化可以改善銷售流程：

• 售前：收集有關(guān)潛在客戶，市場和競爭對手的數(shù)據(jù)，幫助進(jìn)行銷售渠道管理
• 銷售期間：自動化工作流程，創(chuàng)建警報通知，生成有關(guān)潛在客戶的操作和行為的見解
• 售后：自動化客戶反饋流程，以提高客戶滿意度并識別流失概率較高的客戶

自動化的挑戰(zhàn)

盡管銷售自動化對業(yè)務(wù)有利，但它也有其挑戰(zhàn)。

特別是易用性，往往會阻礙在商業(yè)中采用自動化。雖然用戶通常期望能夠快速啟動和運行的即插即用技術(shù)，但自動化可能很復(fù)雜且難以設(shè)置。

它不一定是這樣的。

這就是為什么我們通過向您展示Vendasta平臺中的主動自動化是多么簡單來簡化它的原因。

在這篇博客中，我們重點介紹了三個簡單的Vendasta自動化，以及它們?nèi)绾问箶?shù)字經(jīng)銷商及其客戶受益。您可以在下面找到書面說明和短視頻，其中包含激活這些自動化所需的步驟。

1. 發(fā)送產(chǎn)品教育活動

在Vendasta Marketplace中，數(shù)字經(jīng)銷商可以向當(dāng)?shù)厣虡I(yè)客戶推廣和銷售產(chǎn)品。為帳戶激活特定產(chǎn)品時，此自動化將觸發(fā)向客戶帳戶發(fā)送電子郵件活動，以解釋如何使用該產(chǎn)品或提供其他服務(wù)。

如果在工作流中定義的時間范圍內(nèi)打開電子郵件市場活動，分配的銷售人員也會收到通知。

這種自動化可幫助經(jīng)銷商：

• 隨時了解客戶激活的新產(chǎn)品
• 通過自動向客戶提供有價值的內(nèi)容，提供出色的客戶體驗

示例方案

一家代理商向當(dāng)?shù)仄髽I(yè)出售Vendasta的白標(biāo)社交媒體管理軟件Social Marketing。接下來的一周，小型企業(yè)將激活此工具，然后：

• 接收包含如何使用社交營銷的最佳實踐的電子郵件活動
• 無論企業(yè)主是否打開了電子郵件，都會通知指定的代理機構(gòu)代表
• 然后，代表可以通過跟進(jìn)業(yè)務(wù)所有者來提供出色的客戶體驗，以確保他們在使用應(yīng)用程序時得到支持

如何實現(xiàn)此自動化

在Vendasta的合作伙伴中心：

-> 點擊自動化

-> 單擊“創(chuàng)建自動化”

->在“選擇模板”下，選擇“發(fā)送產(chǎn)品教育活動”

->選擇右側(cè)的“使用此模板”

->從下拉列表中選擇一個市場（如果適用），然后單擊“創(chuàng)建”

進(jìn)入工作流頁面后：

->點擊標(biāo)題為“觸發(fā)器”的框

-> 從下拉列表中選擇要應(yīng)用自動化的“產(chǎn)品”、“產(chǎn)品類型”和“版本”

->點擊“保存”

- > 點擊帶有文字“為該帳戶啟動廣告系列”的框

-> 從下拉列表中選擇要發(fā)送給客戶的相應(yīng)廣告系列（例如，客戶心聲：入門）- ->

- > 點擊帶有文字“等待廣告系列中的電子郵件打開”的框

-> 選擇“已打開”、“已點擊”或“已退回”選項之一

-> 選擇適用于該步驟的活動

-> 調(diào)整自動化觸發(fā)的時間限制（例如，1-2天查看潛在客戶是否與電子郵件互動）

->點擊“保存”

->單擊帶有文本的框：“使用熱度等級記錄活動”

-> 選擇熱度等級（建議2個火焰）->點擊“保存”

-> 單擊帶有文本的框：“通知指定的銷售人員”

-> 從下拉列表中選擇要通知的銷售人員

->在“通知類型”下，選擇通知應(yīng)為“通用”、“高優(yōu)先級”還是“熱引線”

恭喜，您已經(jīng)設(shè)置了自動化！

2. 當(dāng)用戶在商務(wù)應(yīng)用中處于活動狀態(tài)時，通知銷售人員并記錄活動

當(dāng)用戶在 Business App（Vendasta 的可品牌客戶門戶）中處于活動狀態(tài)時，此自動化可以向指定的銷售人員發(fā)送推送通知，并記錄帳戶上的活動和熱度評級。

這種自動化可幫助經(jīng)銷商：

利用通知在潛在客戶興趣高漲時提示與潛在客戶進(jìn)行討論，從而更快地完成交易

示例方案

一位 MSP 銷售代表提議為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立一個新網(wǎng)站，并向所有者提供對 Business App 的訪問權(quán)限。企業(yè)主同意在將來的某個時候?qū)ζ溥M(jìn)行審查。

當(dāng)商家所有者最終訪問商務(wù)應(yīng)用時：

該代表有機會主動接觸并轉(zhuǎn)換潛在客戶

如何實現(xiàn)此自動化

在合作伙伴中心：

-> 點擊自動化

->在“選擇模板”下，選擇“當(dāng)用戶在業(yè)務(wù)應(yīng)用程序中處于活動狀態(tài)時，通知銷售人員并記錄活動”

->選擇右側(cè)的“使用此模板”

->從下拉列表中選擇一個市場（如果適用），然后單擊“創(chuàng)建”

-> 在“是”路徑中，單擊“+”圖標(biāo)，然后選擇“結(jié)束此自動化”。您不希望在一天內(nèi)每次客戶訪問時都收到電子郵件！

-> 在“否”路徑中，選中帶有文本“記錄活動和熱度等級”的框（當(dāng)客戶訪問Business App時，建議使用2個火焰）

進(jìn)入工作流頁面后：

-> 觸發(fā)器已預(yù)先確定

-> 選中帶有文本的框：“特定帳戶在過去一天內(nèi)已到達(dá)此步驟超過1次”

-> 根據(jù)需要選擇條件、頻率和長度

->點擊“保存”

從這里開始，需要配置工作流中的兩個邏輯路徑。

-> 在“是”路徑中，單擊“+”圖標(biāo)，然后選擇“結(jié)束此自動化”。這將在客戶當(dāng)天首次訪問商務(wù)應(yīng)用后禁用通知。

-> 在“否”路徑中，選中帶有文本“記錄活動和熱度等級”的框（當(dāng)客戶訪問 Business App 時，建議使用 2 個火焰）。

恭喜，您已經(jīng)設(shè)置了自動化！

3. 按地點展望和量化交易價值

當(dāng)您瞄準(zhǔn)新的區(qū)域以實現(xiàn)增長時，隨著許多經(jīng)銷商在開始擴展時尋求這樣做，您可能會分配或雇用特定于區(qū)域的銷售代表。您可能會發(fā)現(xiàn)不同地區(qū)的客戶有不同的需求。

對于銷售經(jīng)理來說，確保合適的銷售人員在其指定區(qū)域內(nèi)處理查詢至關(guān)重要。他們還希望清楚地了解銷售渠道，以便了解任何給定時間交易流的美元價值。

創(chuàng)建新潛在顧客后，此自動化可以：

• 根據(jù)業(yè)務(wù)位置通知并向該潛在客戶分配特定銷售人員，從而防止代表之間的區(qū)域重疊
• 根據(jù)潛在客戶的位置為其分配預(yù)設(shè)的美元價值，以及典型合同期限和關(guān)閉時間等指標(biāo)

示例方案

一家位于密歇根州的數(shù)字機構(gòu)為底特律和加拿大安大略省邊境的客戶提供服務(wù)。

它以每月1，000美元的價格向底特律客戶出售客戶之聲（Vendasta的聲譽建設(shè)者）和聲譽管理服務(wù)，并以每月500美元的SEO套餐向加拿大客戶出售。該機構(gòu)在一周內(nèi)轉(zhuǎn)換其100%的潛在客戶，合同持續(xù)一年。

該機構(gòu)在一天內(nèi)收到兩條線索 - 一條來自底特律，另一條來自安大略省。這些地區(qū)的相應(yīng)銷售代表會收到通知，并分配他們根據(jù)自己的機會采取行動。

在Vendasta平臺中，代理商所有者或經(jīng)理能夠量化手頭的財務(wù)機會：每月1，500美元的管道價值預(yù)計將在一周內(nèi)關(guān)閉，并提供12個月的收入。

如何實現(xiàn)此自動化

-> 點擊自動化

->在“選擇模板”下，選擇“空白模板”

- >在彈出窗口中選擇“帳戶”，然后單擊下一步

->精選市場（如適用）

在工作流屏幕中：

-> 選擇“創(chuàng)建帳戶時”

-> 單擊“+”圖標(biāo)

->選擇“如果/否則分支”

->保留此步驟中除城市/州/國家/地區(qū)之外的所有設(shè)置（例如，選擇底特律，密歇根州，美國）

->選擇“添加另一個分支機構(gòu)”以提名另一個城市/州/國家/地區(qū)（例如，選擇加拿大安大略?。?/p>

->點擊“保存”

現(xiàn)在，您可以根據(jù)從每個分支機構(gòu)（例如，美國或加拿大）創(chuàng)建帳戶的時間執(zhí)行某些操作。要啟用這些功能，請單擊工作流中的“+”圖標(biāo)。

對于每個分支：

-> 點擊“+”

->選擇“分配銷售人員”

-> 按照步驟分配指定負(fù)責(zé)該國家/城市的銷售人員

->點擊“保存”

在每個分支機構(gòu)分配銷售人員后：-> 單擊“+”

-> 選擇“創(chuàng)建銷售機會”

->根據(jù)需要添加信息，包括產(chǎn)品和包裝的價值、關(guān)閉天數(shù)和預(yù)期合同期限

-> 克萊夫“拯救”

還將有一個名為“未滿足條件”的分支。這可用于為目標(biāo)市場以外的潛在客戶觸發(fā)合適的操作。

-> 點擊“+”

-> 選擇并完成最適合您業(yè)務(wù)的步驟。例如，您可以設(shè)置一個廣告系列來通知潛在客戶您沒有為該市場提供服務(wù)，或者您可以通知特定的銷售人員。

恭喜，您已經(jīng)設(shè)置了自動化！

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通過這些分步說明，您可以設(shè)置Vendasta最有價值的三個銷售自動化。在我們的平臺中，您的企業(yè)可以通過銷售自動化簡化流程，提高轉(zhuǎn)化率，并提供出色的客戶體驗。您將獲得所有這些好處，同時創(chuàng)建要擴展的構(gòu)建基塊。

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