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披露重組預(yù)案7天后,5月20日下午,強(qiáng)生控股(600662)舉行重大資產(chǎn)重組說(shuō)明會(huì),就外界關(guān)注的為何選擇上海外服作為擬置入資產(chǎn)、上海外服經(jīng)營(yíng)受疫情影響情況等問(wèn)題予以回應(yīng)。
談及本次疫情對(duì)上海外服影響,東浩蘭生集團(tuán)副總裁,上海外服董事長(zhǎng)李棟向證券時(shí)報(bào)·e公司記者介紹,自2020年以來(lái),新型冠狀病毒肺炎疫情使得全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了較為明顯的短期波動(dòng)。目前,國(guó)內(nèi)疫情雖然已經(jīng)得到控制,但境外疫情防控形勢(shì)依然不容樂(lè)觀,對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)將造成較大挑戰(zhàn)。未來(lái)全球疫情走勢(shì)、全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等均存在一定的不確定性,企業(yè)的人員招聘或者用工需求將受到一定的負(fù)面影響,因此上海外服經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在受疫情發(fā)展和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響而出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
回溯本次重組,5月13日晚間的重組預(yù)案顯示,該方案由上市公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配資四部分組成,其中前三部分互為條件、同步實(shí)施,募集配套資金以前三部分的實(shí)施為前提條件。
具體來(lái)看,久事集團(tuán)擬將持有的強(qiáng)生控股40%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至東浩實(shí)業(yè);強(qiáng)生控股擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與東浩實(shí)業(yè)持有的上海外服100%股權(quán)等值部分進(jìn)行置換;強(qiáng)生控股擬向東浩實(shí)業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買差額部分;公司擬向東浩實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票3.16億股,募資不超過(guò)9.73億元,擬用于標(biāo)的資產(chǎn)投資項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
雖然本次交易標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估工作尚未完成,但交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市(俗稱借殼)。目前,東浩實(shí)業(yè)持有上海外服100%股權(quán),為上海外服的控股股東;東浩蘭生集團(tuán)持有東浩實(shí)業(yè)100%股權(quán)。若交易完成,上市公司控股股東將由久事集團(tuán)變更為東浩實(shí)業(yè)。
據(jù)久事集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師魯國(guó)鋒介紹,強(qiáng)生控股當(dāng)前為久事集團(tuán)下屬上市公司,主要經(jīng)營(yíng)交通運(yùn)營(yíng)、汽車服務(wù)、旅游服務(wù)等業(yè)務(wù)。本次重組完成后,久事集團(tuán)將進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)出租車業(yè)務(wù)的規(guī)范管理,提升服務(wù)質(zhì)量,積極參與上海四大品牌打造,同時(shí)加速?gòu)?qiáng)生出租改革轉(zhuǎn)型,順應(yīng)市場(chǎng)變化,應(yīng)對(duì)各項(xiàng)挑戰(zhàn)。強(qiáng)生控股的主營(yíng)業(yè)務(wù)變?yōu)橛芰^強(qiáng)的人力資源服務(wù)業(yè)務(wù),亦有利于維護(hù)強(qiáng)生控股廣大股東的利益。
在本次重組的背景方面,魯國(guó)鋒表示,2019年9月5日,上海市發(fā)布了《上海市開(kāi)展區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)的實(shí)施方案》,要求著力推動(dòng)混合所有制改革,明確到2022年在國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得系列成果,形成符合高質(zhì)量發(fā)展要求的國(guó)資布局,國(guó)企主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)。強(qiáng)生控股本次重大資產(chǎn)重組符合上海市國(guó)資國(guó)企改革的精神。
方案顯示,上海外服成立于1984年8月,是上海市第一家市場(chǎng)化涉外人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu),在中國(guó)人力資源服務(wù)行業(yè)排名領(lǐng)先。截至目前,上海外服在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有163個(gè)直屬分支機(jī)構(gòu)和覆蓋全國(guó)的450個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),在亞太和歐洲已經(jīng)擁有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年、2019年上海外服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1304.08億元、1493.86億元;同期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.67億元、5.01億元。若根據(jù)“新收入準(zhǔn)則”要求,經(jīng)過(guò)重新編報(bào)后上海外服最近三年每年的營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)范圍為200億-240億元,最終營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
對(duì)于選擇上海外服作為置入標(biāo)的的原因,強(qiáng)生控股董事長(zhǎng)葉章毅表示,近年來(lái)中國(guó)人力資源服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),未來(lái)企業(yè)端對(duì)于專業(yè)人力資源服務(wù)的需求將不斷釋放。政策利好支持以及社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展對(duì)人才獲取及管理需求的增加為人力資源服務(wù)行業(yè)帶來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)本次交易,將上市公司全部資產(chǎn)及負(fù)債置出,同時(shí)將盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿^大的人力資源服務(wù)類業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入上市公司,實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,有利于改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?,提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量。
展望借殼后的戰(zhàn)略中心,上海外服副總監(jiān)程文榮介紹,根據(jù)上海外服長(zhǎng)期發(fā)展愿景,規(guī)劃在2035年成為世界領(lǐng)先的人力資源服務(wù)企業(yè),在鞏固發(fā)展現(xiàn)有核心主業(yè)人事管理服務(wù)的基礎(chǔ)上,著力加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展薪酬福利服務(wù)、招聘與靈活用工服務(wù)、業(yè)務(wù)外包服務(wù)三大核心主業(yè),進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來(lái)上海外服將從全體股東的利益出發(fā),進(jìn)一步做強(qiáng)公司各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù),并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境及公司戰(zhàn)略規(guī)劃大力發(fā)展靈活用工業(yè)務(wù)。
據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者了解,由于目前上海外服業(yè)務(wù)盡調(diào)、審計(jì)和評(píng)估等工作尚未完成,關(guān)于上海外服未來(lái)的盈利能力和成長(zhǎng)性尚有待進(jìn)一步評(píng)估。同時(shí),在今年疫情仍在持續(xù)背景下,如何對(duì)上海外服進(jìn)行估值從而保障評(píng)估結(jié)果的公允性,亦是外界關(guān)注話題。
上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王欣對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示:“中介機(jī)構(gòu)將在資產(chǎn)評(píng)估的過(guò)程中,充分考慮疫情影響,保障評(píng)估結(jié)果的公允性。目前本次重組的評(píng)估工作尚未完成,我們將嚴(yán)格按照重組規(guī)范推進(jìn)評(píng)估工作?!?/p>
此外,在上海國(guó)資改革背景下,此前東浩蘭生集團(tuán)旗下蘭生股份已啟動(dòng)收購(gòu)集團(tuán)會(huì)展資產(chǎn),未來(lái)集團(tuán)的戰(zhàn)略部署亦為外界所關(guān)注。
李棟向證券時(shí)報(bào)·e公司記者介紹,東浩蘭生集團(tuán)以“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)跑者”的發(fā)展愿景,牢牢把握“一帶一路”倡議、“長(zhǎng)三角一體化”發(fā)展、“自貿(mào)區(qū)新片區(qū)”建設(shè)和進(jìn)博會(huì)召開(kāi)等發(fā)展機(jī)遇,立足上海城市功能定位,整合集團(tuán)內(nèi)外資源,堅(jiān)持專業(yè)化、信息化、國(guó)際化、品牌化戰(zhàn)略,重點(diǎn)聚焦人力資源、會(huì)展賽事和國(guó)際貿(mào)易三大核心領(lǐng)域,不斷優(yōu)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,鞏固現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的領(lǐng)跑者地位。東浩蘭生集團(tuán)將積極響應(yīng)上海國(guó)資改革的精神,聚焦主業(yè),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定良好發(fā)展。